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    前瞻上海車展:你能讀懂蔚來/小鵬,卻看不懂理想

    路咖汽車

    一周多的時間后,2021上海車展會正式拉開帷幕。

    主流車企們的相關計劃、重磅車型、發力點,如今已經梳理的差不多。美系品牌,通用會主要在燃油車上發力,明年會有電動車的結果落地;福特,動作很快,會同時放出來電動/燃油的雙方面新車。日系品牌,豐田本田日產是要一起完成均衡轉型,電動燃油雙發力。德系品牌,大眾/奧迪發力點優先中國國產,寶馬奔馳還是老樣子,全球化進程中融入對中國市場的更多思考。

    中國自主品牌,是沖擊高端,吉利/長城的燃油車預計都會往20萬這個價位沖,新能源則是往30萬元的檔位沖。

    這一次,我們要聊熱度很高的一個細分序列,造車新勢力,同時代表著市場新風向,未來卻又充滿很多不確定性。

    蔚來汽車:很好讀懂,蔚來ET7/第二代充電站/10萬臺,很多可聊的點

    蔚來汽車要做什么?這個話題相信平時關注它的人都能猜出大概。最近的好消息是,10萬臺下線,蔚來的市場占有率、現金儲備、營收、銷量都在往上漲,屬于好事一件。然后在上海車展之前,預計第二代蔚來換電站會和中石化一起給出新玩法。當然,關于換電站還有一個重要的知識點是,今年年底,蔚來準備把自己在中國的換電站數量從197加到500,也就是說,如今的換電排隊時間預計會降一半,選擇的話也是更多。

    第二代換電站的具體落地時間目前還不清楚,只是預計在上海車展前,它的優點則在于,現在的蔚來車型換電,需要下車把車交給工作人員開上換電站,再等待幾分鐘,而接下來的第二代換電站,則不需要下車,車輛自動泊車系統自動上站,還有望把換電時間壓縮在1分鐘左右。

    下一件事自然是即將交付的新車蔚來ET7,關于它的亮點我們就不多說了,激光雷達+瞭望式攝像頭+一大堆的配置+空氣懸掛+豪華車氛圍,還有點對點的自動駕駛能力。只要等它的最終量產交付就ok。

    蔚來2021年的思路很清晰,就是同時結合軟件、硬件、服務、體系,建立自己在市場里的新競爭力,關于它的上海車展亮點還有一個,就是固態技術電池的進展。

    小鵬汽車:很好懂,重注自動駕駛領域/還有新車型

    和蔚來汽車的節奏有點像,小鵬汽車在今年上海車展之前也給出了新答卷,交付量方面增長的比較快,還完成了一次從廣州北京超過3000公里的NGP領航輔助駕駛旅程,媒體和車主還有消費者都有參與,我在之中使用了300多公里的路程,和去年廣州車展前測試過的工程版相比,這一次升級的正式版,能在符合交通法規的需求下,對大貨車、慢車、巡航、智能限速等等,都交出優勢表現。

    這種優勢,呈現在數據上,在很多方面要比特斯拉相應功能提升20%以上,甚至是50%。

    這次上海車展,小鵬汽車要帶來的新鮮東西有:內部代號D55的新車,還有剛剛落地的武漢項目。

    內部代號D55的新車現在已經有了非常多的準確消息,它,要裝備激光雷達,然后在今年的下半年推出上市,小鵬和大疆聯合打造中距激光雷達(150米),然后進一步降低成本,再配合NGP的升計算法,小鵬D55就會是整個2021年智能駕駛領域里最強的一款車,毫無疑問。當然,它的名字還沒有確定,小鵬P5這只是大家的猜想。借著D55,還能再說另一件事,激光雷達裝車也要開始一輪亂七八糟的競爭了。

    幾年前,自動駕駛+激光雷達之間的匹配,行業結論是成本過高,但在后續隨著世界領域內一家家相關企業的加碼,比如華為謀求著將成本從1000美元以上降低至100美元,再加上這幾年特斯拉帶來的趨勢,這次車展中會有幾款新車都裝上激光雷達。當然,這就和傳統燃油車時代一樣,很多企業玩的是概念,發布之后沒準1年半載才會真正落地,有的則會很快上市,并且,激光雷達只是硬件,還需要架構、軟件、行駛數據量等一大堆基礎底層,所以還是看好小鵬D55。

    另一件事,是眼前的小鵬汽車武漢智造基地簽約。建設整車和動力總成工廠,規劃年產能10萬臺。除了制造生產方面的業務,這個基地預計還會承載技術研發能力,而這,或許與此前風傳的小鵬將自研自動駕駛芯片+全棧能力的消息不謀而合。當然,這背后還有待進一步觀察。

    理想汽車:看不懂,和特斯拉一樣

    特斯拉在前,理想汽車在后,2個擅長立Flag,卻又總變來變去的企業,不過優勢在于,在汽車市場里這2家企業的業績都相對不錯,所以還并沒有因為變來變去被反噬。

    特斯拉的變,在于它總在搞一些不符合行業規律的操作,價格隨便調、宣傳隨便喊,履約能力一直它的一個弱點,不過現在特斯拉在勢上,消費者顯然看到的滿眼都是優秀。同樣,需要時間大浪淘沙。

    理想汽車的變,和特斯拉在某些程度上一致,比如OTA代召回這種擦邊球,如今具體的政策已出,再比如,一直的宣傳是"EV是開玩笑,增程式才是王道",如今也要開始轉投純電動領域,讓車主心里不痛快的同時,還搞蒙了一批稍微清醒一些的消費者。

    立完Flag之后,開始搞別的操作,這種事兒搞多了,最后的結果是"你說了我也覺得沒什么譜"。聊回上海車展,特斯拉、理想目前都沒什么消息。

    特斯拉可能會帶來什么?唯一讓人期待的是它的那臺中國專屬車型。不過,這家企業向來不能用常理推測,比如去年北京車展猜測可能會有特斯拉Model Y,然后根本不出現,再比如之前的Model 3。特斯拉對中國市場的思考,和其他車企不一樣,車展,更多是它完成成交的地方。

    理想汽車可能會帶來什么?

    沒有明確答案,充滿變數。推出新車?不久前,理想汽車爆出內部信,將逐步向純電動汽車業務轉移,現有的增程式車型還會進一步研發推出。計劃大約是,從2022年開始,每年至少發布2款新車交付市場,在2023年交付純電車型,未來會對15-50萬元價格區間進行覆蓋。

    注意,這之中并無2021年的相關身影。

    上海車展是否有可能帶來網傳的理想增程式新車-理想X01?答案是有可能,但并不大。今年3月初,天奇股份發布公告中標理想汽車X01的總裝以及焊裝運輸線,具體交付時間為2022年3月30日。于是,新車的發布預計會在今年下半年,如果這次上海車展會有相關展出,大概率是模型車,比如只展示外觀設計,不揭示其余信息。至于純電動車型,就要再往后看了。

    實際上,對于理想汽車來說還有一個變數。今年年初時,總工程師馬東輝退出公司董事職務,但后續并沒有相關官方解釋。

    前瞻上海車展的中國三大新勢力車企來看,蔚來/小鵬的前路是比較清晰的,加碼創新、加碼技術、加碼體系、加碼服務等等。理想汽車,事實上已經遭遇了我們在2019年所提出的問題,不做純電動的天花板。目前的它,是轉型期,大概率在上海車展中低聲量,如果能跨過轉型期,未來尚有期待。當然,它還面臨另一個直接問題,其他企業已經在幾年前進行打通,理想如何彌補時間、經驗等很多東西。

    寫在最后:

    當然了,這一次上海車展里,還會有其他一系列的造車新勢力帶來產品。

    比如,XX第一自動泊車新車型,XX第一款挖幣車,XX第一很多。但實際上來看,思路屬于為新而新,頗為牽強。盡管很多人在不斷重復"顛覆"二字,但正如汽車行業此前的判斷一樣,生產力決定生產關系,底層的邏輯還沒有迎來真正的質變級技術創新(飛行汽車等等),如今距離裂變還早。

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